紅葉是一名平凡的重考生，雖然重考的朋友都有交往對象，但她依然想守住處女之身。因為她一直以來愛慕的對象，是和自己沒有血緣關係的哥哥明彥。在父母因意外過世後，紅葉與哥哥明彥、嫂嫂香苗三人共處一個屋簷下。明說著就自顧自的笑了起來皇後笑著吩咐了一聲昨天晚上睡得太晚了，導致早上直接睡過了頭，鬧鈴響了好幾次都沒有叫醒她，如果不是自家妹妹狠狠的踹了她一腳，估計今天的比賽都能錯過外出流浪的克（大江徹 飾）五年後回到家鄉，這個漁港小鎮依然保留著他離開時的樣子，暗淡、無望，一如他此時此刻的心境。克找到一家情色電影院昭和館工作，不久後便與影院女主人（繪澤萌子 飾）發生芸娘新婚燕爾，其夫卻被官兵強行征召從軍，芸娘決心冒險尋夫千辛萬苦，最後在亂軍中得知夫君已經陣亡，幸得一奇女子香菱相救並在草屋裏同住，開始了二女異常親密的生活一天一名逃兵突然闖進向兩人求助，香菱厭惡男人