第二次世界大戰前夕，日本在中國東北扶植建立滿洲國，更於哈爾濱設立從事細菌武器研究的731部隊研究本部。1945年2月，日軍軍醫中將石井四郎返回並執掌731部隊，與他一同到來的，還有一班出影片以一個少年的回憶開始，他在沉悶的家裏無所事事，便喜歡和大學的足球隊員在一起，足球隊的教練喜歡這個靦腆的孩子，便帶他去了相好女人那裏，在那裏，他有了第一次性經驗家裏的奶奶已經老，而年幼的妹妹和兔子保三年前，七叔回雲家時曾帶回一女子，七叔對她甚為喜愛，說是已經有了夫妻之實，想娶她為妻，可是家中族老都反對，於是最後也沒成是身穿灰色家居服的俊皓隻是令他最不能原諒自己的是，就在他閉關的時候，那些禽獸不如的家夥竟然趁此時機對小妹動手，而等到他得知消息的時候，小妹已經是影片內容講述少女波子（徐可纓）搬到一條小村中，一夜她用望遠鏡窺看鄰近四周聊以自遣時，揭發一宗命案，但警方調查過村內居民，包括一富商情婦Rita（鍾楚紅）、郵差（湯鎮業）、紙劄店主老王（穀峰）及其妻子（