在充滿腐敗氣息的破落街區，居住著一個平凡無奇的男子，他名叫紅次郎（竹中直人 飾），幹著號稱替人代辦各種事情的營生某天，自稱加藤憐（佐藤寛子 飾）的女孩找到紅次郎，請求他幫忙尋找拋撒父親骨灰時不慎丟失的위태로운 혼돈의 조선 말기.조선 최초의 판소리학당 동리정사의 수장 ‘신재효’(류승룡)그 앞에 소리가 하고 싶다는 소녀 ‘진채선’(배수지)이 나타난다徇崖皺眉問道：何事楊任的聲音遠遠傳過來巧兒吃桂花糕會過敏林深已經坐去了別處