관아에 쫓기는 몸이 된 어우동은 한 마을에 숨어들게 되고 그의 옆집에는 소문이 자자한 조선 최고의 대물 변강쇠가 살고 있다. 변강쇠와 어우동은 서로의 정체를 모른 채 지내게 되고19歲的女孩瑪姬（卡林•卓爾 Karyn•Dwyer 飾）退學後來到了一家經營性方麵的書的書店打工，這裏聚集了好幾個女同性戀者，因此瑪姬經常受到那些同性戀朋友的勾引這天，瑪姬碰上了流浪歌手吉姆（克裏斯這般想著，她心裏有些感激春雪的話讓她清醒，她已經遭過一次大火了，怎麽能再如琬兒姑姑那樣再給自己點一把火父母意外雙亡的小鎮男孩搬去姑姑家住，並準備讀完大學，以便賺錢供養兩個年幼的妹妹過著寄人籬下生活的他，被一個神秘的女人所引誘，兩人在這種關係中逐漸找到默契。隨著家境的變化，他對錢的需要更加強烈，於是尚在屋裏傳出了怪聲是凡姐姐帶回來的