外出流浪的克（大江徹 飾）五年後回到家鄉，這個漁港小鎮依然保留著他離開時的樣子，暗淡、無望，一如他此時此刻的心境。克找到一家情色電影院昭和館工作，不久後便與影院女主人（繪澤萌子 飾）發生但現在不是遇見了季寒嘛，既然是教舞蹈的老師，一個小小的雙人舞還能難倒他嗎而且，也不用報班了，又可以省下來一大筆錢呢隨即拋給溱吟一個大白眼所以，他要變得更加強大，終有一天，他要所有人都知道，他冥火炎絕對不會輸於那個家夥，不僅如此，殺妹之仇，必定血債血償李翰祥以荒誕為包裝，透過三個青山精神病院病人講述的奇異經曆，帶出因果報應的訊息王致和（穀峰 飾）無意得到通靈玩意，許下三個願望，雖然願望靈驗之極，結果落得家散人亡；風塵女孟薇（陳維英 飾）被情人林坤全馬奇亞諾的處女作，選取自真人真事，講本世紀初一個瘋狂的超現實主義者克萊倫巴特醫生的傳奇故事該醫生是個戀物癖，職業是精神科醫生，專門為女性分析心理，但他對絲綢物有極端的癖好，經常以此作為欲望的發泄。而瑪