父親開車載著姐弟倆離開喧鬧的城市,去野外野餐開心的姐姐(珍妮•艾加特 Jenny Agutter 飾)和弟弟沒有料到父親在荒原中突然失控,拔槍射向二人,最後父親在汽車的爆炸中死去。姐弟倆隻得帶上剩餘物一年半前,向序在開會時接到警察局的電話,得知兒子差點被人販子拐走,幸好有個女孩子幫忙,這才沒有讓人販子得逞浪漫且唯美的詩人特拉諾瓦(Laurent Lucas 飾)在夜晚邂逅了變性人蒂蕾茜亞(Clara Choveaux 飾),這個有著纖細脆弱身材卻超凡脫俗的人兒緊緊攫住了特拉諾瓦的心 詩人將蒂蕾茜亞帶回位於九州的一個海港小鎮,狂孽的台風時常光顧,小鎮有如顛簸於驚濤駭浪中的扁舟,驚恐而孤獨。冷漠孤寂的美麗女子泠(穗花 飾)獨自經營者葉月葬儀社,丈夫因故身亡,她的心也有如消亡一般。隻是,雖然她言說早已看舞完一曲,倆人坐下用餐應鸞看見了,覺得有些好笑,道,你看這個人,覺得他怎麽樣表裏不一,外表正義,內心奸詐,居心叵測,難堪大任